Codelco Confirma Emisión de Bono Por US$1.000 Millones en el Exterior

La próxima semana se inicia road show con inversionistas en principales mercados, será un bono a 10 años para financiar los planes de lo que queda de 2010 y todo el año 2011.

El ministro de Minería, Laurence Golborne, junto al presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré, confirmaron que la minera estatal emitirá un bono por US$1.000 millones a 10 años para financiar los planes en lo que queda de 2010, y todo el 2011, tal como hace una semana lo adelantó ESTRATEGIA. El ministro explicó que “nos han informado del plan de colocación de un bono que se llevará a efecto la próxima semana para el financiamiento del plan de inversiones.

Este cuenta con el total respaldo del gobierno, pues Codelco planifica una inversión histórica del orden de US$15.000 millones en los próximos cinco años”.
Jofré señaló que la próxima semana “estamos iniciando el road show internacional con inversionistas en los principales mercados”, por estar en silent period, señaló que no es posible detallar las características del bono, aunque indicó que los agentes colocadores son el Deutsche Bank y el HSBC.
Golborne indicó que “las necesidades de 2010 y 2011 están cubiertas con la emisión de un bono y si es necesario efectuar capitalizaciones para cumplir el objetivo de mantener el grado de capitalización, obviamente se harán; ese es el compromiso”.
Destacó la decisión del directorio de “establecer una política de inversión y financiamiento en la cual se va a privilegiar mantener a la compañía en el grado de inversión (Investment Grade), lo cual también cuenta con el respaldo del Gobierno, pues nos da como país una tranquilidad importante respecto de la solvencia y condiciones financieras de Codelco”.
La nueva ley de Gobierno Corporativo de Codelco, que rige desde noviembre de 2009, indica que en marzo de cada año el Directorio debe presentar un plan trienal de inversiones a los ministros de Hacienda y de Minería, quienes en conjunto lo evalúan y sancionan, definiendo en un Decreto Fundado la pertinencia de la capitalización de las utilidades de la empresa.

Avanza MK Minero
El ministro Golborne señaló que respecto del plan para hacer ingresar a las empresas mineras al mercado de capitales (MK Minero) “se sigue avanzando, queremos tener las conclusiones a fines de octubre de diferentes grupos que están trabajando con propuestas concretas y en noviembre comenzar el análisis de las modificaciones regulatorias y legislativas que se requieran para implementar los cambios que hayan propuesto”.
Dijo que privados ya le han manifestado “interés de  acceder al mercado de capitales, lo importante es que estén los incentivos para que puedan acceder en condiciones adecuadas”.

 

http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=34100

 

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